# 活动简报的创建与审批流程：真正重要的功能

> 挑选达人简报与审批软件时要看的 12 项功能，按个人营销者、小团队和代理公司分别标注必需、加分或可跳过。

Source: https://tomako.ai/zh/blog/influencer-brief-approval-workflow-features
Updated: 2026-11-12

简报创建与审批软件里，最重要的功能是：可复用的简报模板、能针对具体内容留评论的分版本草稿审阅、每个阶段都有指定审批人，以及发布前的广告披露检查。其他功能要看团队规模。一个人做营销需要的，比同时服务多家客户的代理公司少得多。

本文讲的是怎么挑软件。如果你需要的是简报里该写什么，请读 [达人营销简报怎么写](https://tomako.ai/zh/blog/influencer-brief)。

## 审批流程必须覆盖的五个阶段

任何简报和审批流程都会经过同样的几个阶段。一款工具好不好用，要看它能不能把每个阶段的负责人、截止时间和留档证据放在同一个地方。

| 阶段 | 负责人 | 要追踪的时间节点 | 要保留的证据 |
|---|---|---|---|
| 简报 | 活动负责人 | 发给达人的日期 | 最终版简报、交付物、核心信息、禁用说法 |
| 创意构思 | 达人，然后是活动负责人 | 构思截止日期、批准日期 | 构思文字或提纲、审批人姓名、评论 |
| 草稿 | 达人，然后是活动负责人（必要时加上法务） | 草稿截止日期、修改轮数 | 每一版草稿、针对具体画面或具体一句话的评论 |
| 披露检查 | 活动负责人 | 检查日期 | 能看出披露位置和措辞的截图或文字 |
| 发布 | 达人 | 上线日期 | 已发布内容链接、最终文案、日期 |

在美国，披露这一步很重要。FTC 认为，品牌给达人免费或折扣产品，或者付钱给达人，就构成了应当披露的实质性关联。如果工具把披露做成一个独立阶段、单独签核，以后要审计也更容易。

## 12 项功能，按团队规模评级

“必需”指少了它流程就跑不通。“加分”指能省时间，但没有也能想办法绕过去。“跳过”指以这个规模来说，投入大于回报。

| # | 功能 | 个人（1 人） | 2–5 人团队 | 代理公司 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 带必填字段的可复用简报模板 | 必需 | 必需 | 必需 |
| 2 | 简报版本及修改记录 | 加分 | 必需 | 必需 |
| 3 | 达人不用注册账号就能打开的简报分享链接 | 必需 | 必需 | 必需 |
| 4 | 达人拍摄前先审批创意构思 | 加分 | 必需 | 必需 |
| 5 | 上传草稿，并能针对某一句、某一帧或某个时间点评论 | 加分 | 必需 | 必需 |
| 6 | 每个阶段指定审批人 | 跳过 | 必需 | 必需 |
| 7 | 每个阶段的截止日期和提醒 | 加分 | 必需 | 必需 |
| 8 | 把披露检查清单设为必经步骤 | 必需 | 必需 | 必需 |
| 9 | 多级审批（例如先品牌、再法务） | 跳过 | 加分 | 必需 |
| 10 | 权限受限的客户视图 | 跳过 | 跳过 | 必需 |
| 11 | 记录谁在什么时候批准了什么的审计日志 | 加分 | 加分 | 必需 |
| 12 | 从已批准草稿链接到已发布内容 | 加分 | 必需 | 必需 |

**无论团队多大，披露检查清单都是必需的**，因为漏掉它的代价不会因为团队小就变小。一个人做营销的话，其余环节用文档模板、共享文件夹和一份检查清单就能跑起来。等第二个人加入、审批开始要等人的时候，再买工具。

## 演示时要问的问题

请厂商用你的一份真实简报，在屏幕上逐项演示：

1. 用模板创建一份简报，发给一位没有账号的达人。
2. 简报发出后改一条核心信息，看看谁能看到这个改动、怎么看到。
3. 上传一段草稿视频，在某个具体时间点留评论。
4. 把披露检查标为不通过，并把草稿退回。
5. 展示一个月后的记录：每一个版本、每一位审批人、每一个日期。

如果其中任何一步需要变通处理，比如得把文件发到工具外的邮箱里，那这个功能对你的团队来说就等于没有。

## 听起来有用，实际往往没用的功能

- **不带产品事实的 AI 生成简报。** 简报需要写明你要传达的产品说法、禁用说法和优惠方案。缺了这些，生成的简报只会增加审核工作量，而不是减少。
- **审批工具里的审批评分或达人评级。** 它们把两个决定混在了一起。合作谁，在写简报之前决定；内容批不批，在简报之后决定。
- **审批层级太多。** 每多一级就多几天。只有在确实存在风险的地方才加一级，比如涉及健康或财务的说法。

## Tomako 能帮上什么

Tomako 是为 1 到 20 人软件团队打造的 AI CMO。它的达人研究员 Nana 会找到适合你产品的达人，并起草合作邮件等你批准。发布、对外联系、花钱以及其他会产生实际后果的对外操作，都由你明确掌控，除非你给出有边界的授权；成果也都可以修改。Tomako 没有公开说明针对达人草稿的多阶段内容审批流程，所以需要第 9 到 11 项功能的团队，应该搭配一款专门的工具。[了解 Tomako 如何工作](https://tomako.ai/zh)

## 先从模板开始

买任何工具之前，先用 [达人营销简报模板](https://tomako.ai/zh/templates/influencer-brief) 写一份简报，手动走一遍这五个阶段。你会看到哪个阶段最拖慢你，那就是值得花钱的功能。

## 常见问题

### 简报创建和审批需要分开用两套软件吗？

不一定。很多团队把简报放在文档里，审批放在同一个项目管理工具里。只有当草稿需要针对具体画面评论，或者需要客户审批时，单独的软件才有意义。

### 达人内容应该由谁审批？

每个阶段指定一个人。对多数小团队来说，由活动负责人审批构思和草稿，并检查披露。只有涉及受监管的说法时，才加上法务审核。

## 下一步

审批流程定好之后，确保每份简报的内容都写对。完整指南见 [达人营销简报怎么写](https://tomako.ai/zh/blog/influencer-brief)。