# 15 個優秀的新使用者引導郵件案例與可複用方法
> 分析 15 個優秀的新使用者引導郵件案例，了解每封郵件為何有效，並用可執行流程把新使用者從註冊推進到啟用。
Source: https://tomako.ai/zh-tw/blog/best-onboarding-email-examples
Updated: 2026-09-21
優秀的新使用者引導郵件一次只推動一個動作：建立第一個專案、安裝擴充功能、邀請團隊成員、完成設定，或者明確購買後接下來會發生什麼。真正值得參考的不是某個品牌的顏色或一句標題，而是郵件如何判斷使用者所處階段，並把他們帶到下一步。
本文聚焦從註冊或首次購買到使用者第一次獲得實際價值的階段。促銷活動、一般電子報 和純交易通知有不同的目標；如果你更關心行銷資訊訂閱，可以閱讀我們的[最佳行銷電子報推薦](/blog/best-marketing-newsletters)。
## 快速答案
如果要快速搭建一套新使用者引導郵件，先從五封開始：
1. **歡迎與定位：**確認註冊，並給出第一個明確動作。
2. **排除設定障礙：**幫助使用者完成最容易阻塞進度的必需步驟。
3. **推動啟用：**引導使用者完成最接近產品核心價值的動作。
4. **擴展價值：**介紹協作、模板或第二個有用場景。
5. **召回或轉換：**根據停滯、試用狀態或關鍵行為繼續跟進。
> **可直接使用的規劃模板：**開啟 [Tomako 模板庫](/templates)，用本文的五步清單規劃歡迎、設定、啟用、擴展和召回郵件。後文還提供了一份可複製的新使用者引導郵件規劃模板。
郵件序列應隨著使用者行為改變。已經邀請團隊成員的使用者不應繼續收到邀請提醒；尚未完成關鍵設定的使用者，也不適合馬上接收高階功能教育。
> **核心原則**
>
> - 每封郵件只有一個可衡量的任務。
> - CTA 應描述使用者的下一步，而不是籠統地寫“了解更多”。
> - 資料可靠時，優先根據行為觸發，而不是隻按天數寄送。
> - 當截圖或 GIF 能減少疑問時，直接展示產品。
> - 歡迎、驗證、教學、轉換和支援郵件應承擔不同職責。
> - 用啟用進度判斷效果，而不是隻看開啟率。
## 目錄
- [15 個案例快速對比](#15-個案例快速對比)
- [SaaS 與電商新使用者引導郵件的區別](#saas-與電商新使用者引導郵件的區別)
- [15 個新使用者引導郵件案例](#15-個新使用者引導郵件案例)
- [如何設計自己的新使用者引導郵件序列](#如何設計自己的新使用者引導郵件序列)
- [如何用 Tomako 組織規劃與評審](#如何用-tomako-組織規劃與評審)
- [常見問題](#常見問題)
## 15 個案例快速對比
| 案例 | 最值得借鑑的做法 | 觸發階段 | 主要動作 |
|---|---|---|---|
| Loom | 用最快路徑讓使用者體驗價值 | 新帳戶 | 錄製第一個影片 |
| Notion | 用模板消除空白頁壓力 | 首次使用 | 選擇模板 |
| Linear | 講清工作方法，而不只是介面 | 初期引導 | 建立或整理第一個 工作項目（Issue） |
| Slack | 把協作變成啟用動作 | 工作空間已建立 | 邀請團隊成員 |
| Canva | 根據使用意圖推薦內容 | 已選擇角色或場景 | 開始相關設計 |
| Grammarly | 優先完成啟用產品的設定 | 帳戶已建立 | 安裝擴充功能或應用程式 |
| Shopify | 把複雜上線拆成清單 | 商店已建立 | 完成下一項上線任務 |
| Figma | 用真實檔案推動協作 | 已建立檔案或團隊 | 邀請協作者 |
| Calendly | 從設定走向真實結果 | 已設定可用時間 | 分享預約連結 |
| Stripe | 把技術要求拆成可執行步驟 | 帳戶或整合設定 | 完成必需步驟 |
| Customer.io | 圍繞未完成步驟繼續提醒 | 設定未完成 | 繼續設定 |
| Coda | 從熟悉的工作任務切入 | 場景教育 | 使用模板 |
| Poshmark | 根據已有行為擴展角色 | 已完成首次活動 | 嘗試第二種市場行為 |
| Who Gives a Crap | 購買後明確交付預期 | 首次下單 | 查看配送或帳戶資訊 |
| Duolingo | 用進度而不是壓力召回 | 停用或連續記錄中斷風險 | 繼續下一課 |
這些案例提供的是可遷移的模式。應用時應根據自己的啟用事件、使用者階段和 CTA 目的地重新設計。
### 三個可以直接查看的公開案例
下面三個公開案例能直觀說明“一封郵件只做一件事”。
*Peerlist 在標題中點明未完成步驟，並把“釋出個人資料”設為唯一主要任務。來源：Loops 公開案例庫。*
*Cosmos 把邀請碼卡片放在版面中心，讓讀者第一眼就知道下一步。來源：Loops 公開案例庫。*
*Who Gives a Crap 同時說明訂單、帳戶入口、配送預期和品牌使命，但沒有讓品牌故事蓋過實用資訊。來源：Shopify 新使用者引導郵件指南。*
### 閱讀案例時應該看什麼
閱讀案例時，可以重點判斷四件事：郵件為什麼在此刻觸發、使用者目前處於什麼狀態、郵件希望使用者完成什麼動作，以及點擊後會到達哪裡。主題行和預覽文字固然重要，但更值得關注的是，這封郵件是否在正確的時機，為使用者提供清楚、可信且容易執行的下一步。
## SaaS 與電商新使用者引導郵件的區別
SaaS 新使用者引導郵件通常要把新帳戶推向“啟用事件”，例如建立內容、完成整合或邀請團隊成員。電商和訂閱業務則更常需要降低購買後的不確定性，說明配送、使用、帳戶管理和下一段關係。
| 決策 | B2B SaaS | B2C 電商或訂閱 |
|---|---|---|
| 起始觸發 | 建立帳戶、工作空間或試用 | 訂閱、首次下單或建立帳戶 |
| 第一次成功 | 完成有意義的產品動作 | 順利從購買過渡到使用 |
| 常見障礙 | 整合、權限、資料或空白工作空間 | 配送、設定、尺寸、保養或帳戶訪問 |
| 有用內容 | 產品直達連結、程式碼示例、模板、設定清單 | 訂單狀態、使用指南、帳戶入口、保養說明 |
| 轉換節點 | 試用轉付費或擴大使用 | 復購、續訂或成功使用產品 |
| 核心指標 | 啟用率和啟用所需時間 | 成功收貨與使用、支援需求、留存和復購 |
對 SaaS 來說，最重要的決策是定義啟用事件；對電商來說，郵件通常應先建立確定感，再提出新的商業動作。
## 這些案例如何入選
我們查看了 20 多個公開案例，包括品牌官方部落格、顧客生命週期行銷拆解和郵件案例庫。篩選時，我更在意一封郵件解決了什麼問題，以及讀者能否把這個做法用到自己的序列裡。最後保留的 15 個案例涵蓋首次定位、必要設定、啟用、協作、購買確認、擴展和召回。
## 15 個新使用者引導郵件案例
### 1. Loom：先讓使用者完成最短的價值路徑
**適合：**影片訊息、截圖工具，以及第一次操作就能產生可見成果的產品
**階段：**註冊後
**主要動作：**錄製第一個影片
Loom 值得借鑑的地方，是把注意力放在“開始錄製”，而不是一次講完影片訊息的所有場景。郵件以短影片展示產出，並直接把使用者帶到錄製動作。
**可以這樣落地：**找到最短的產出動作，把它同時寫進標題和 CTA。
**先檢查前置條件：**承諾快速見效前，先寫清楚安裝、授權或資料準備等前置條件。
### 2. Notion：用模板解決空白頁問題
**適合：**自由度高、初次使用容易無從下手的產品
**階段：**首次使用
**主要動作：**開啟相關模板
Notion 用少量模板和場景卡片，把“我該建立什麼”變成具體選擇。
**把它用到自己的郵件裡：**根據職能提供三到五個起點。
**控制選擇數量：**把選項控制在少量、經過篩選的模板內，幫助使用者快速開始。
### 3. Linear：講清工作方式，而不只介紹按鈕
**適合：**圍繞獨特流程設計的 B2B SaaS
**階段：**初期教育
**主要動作：**建立或整理第一個 工作項目（Issue）
Linear 的啟發是把一個工作原則和一個產品動作連結起來。簡潔的郵件比完整功能導覽更容易推動首次行動。
**實際撰寫時：**解釋這一步為什麼能改善工作，再連結到準確入口。
**控制郵件長度：**把解釋壓縮在幾個短段落內，讓主要 CTA 盡量出現在手機第一個畫面。
### 4. Slack：把邀請團隊成員設為啟用動作
**適合：**價值會隨參與人數增加的協作產品
**階段：**工作空間建立後
**主要動作：**邀請團隊成員
空工作空間無法體現協作價值。Slack 的模式是儘早說明邀請後會發生什麼，並提供簡單、安全的邀請路徑。
**放進自己的序列時：**把邀請與具體結果關聯，例如開始真實對話或收集回饋。
**先讓邀請有理由：**先展示同事加入後會看到什麼，再提出邀請。
### 5. Canva：根據使用意圖推薦下一步
**適合：**覆蓋多種角色和場景的平台
**階段：**使用者已表達興趣或選擇場景
**主要動作：**開始相關設計
Canva 用有限的視覺選項幫助使用者選擇路徑，也為後續郵件獲得真實偏好訊號。
**讓個人化真正有用：**根據一個可靠偏好推薦格式或起始資產。
**只收集會實際使用的資訊：**只收集會改變下一步建議的資訊。
### 6. Grammarly：優先完成啟用產品的設定
**適合：**需要安裝、整合或授權才能產生價值的產品
**階段：**帳戶建立後
**主要動作：**安裝擴充功能或應用程式
如果產品尚未出現在使用者日常工作環境中，功能教育的價值有限。
**把安裝步驟寫清楚：**說明安裝步驟、安裝後會出現在哪裡，以及如何確認成功。
**完成後及時停止：**系統確認安裝完成後，立即結束提醒並進入下一項相關內容。
### 7. Shopify：把複雜上線拆成有順序的清單
**適合：**包含多項必需設定的產品
**階段：**建立商店到上線之間
**主要動作：**完成下一項上線任務
商店上線涉及商品、支付、配送、政策、設計和結賬。清單能顯示進度，但郵件只需要突出當前最重要的一項。
**清單應該怎麼用：**按依賴關係排序，並直達未完成步驟。
**每次只呈現下一步：**完整清單留在產品內，郵件只呈現目前受阻的步驟或簡短進度。
### 8. Figma：圍繞真實檔案推動協作
**適合：**協作型創意和生產力工具
**階段：**使用者已建立檔案
**主要動作：**邀請協作者或分享檔案
邀請別人加入一個空帳戶很抽象；邀請別人評論真實檔案則有清晰目的。
**協作產品可以這樣做：**在內容已經存在後觸發邀請，並講清權限。
**依協作角色調整說明：**依照編輯者、評審者、客戶和觀察者的角色調整邀請說明。
### 9. Calendly：從完成設定走向真實預約
**適合：**設定完成後還需要分享或釋出的工具
**階段：**可用時間和活動已設定
**主要動作：**分享預約連結
儲存設定不是最終價值，真實預約才是。郵件應讓使用者在一個現實場景中使用剛生成的連結。
**把設定變成真實結果：**建議把連結發給一個人、放進郵件簽名或加入預約頁。
**衡量真實結果：**把「設定已儲存」視為中間節點，並繼續觀察第一個真實結果。
### 10. Stripe：把技術和合規要求說清楚
**適合：**包含驗證、合規或整合要求的產品
**階段：**帳戶啟用期間
**主要動作：**完成下一項必需步驟
**讓要求一目了然：**明確未完成項、影響、準確入口，並區分必需工作和可選優化。
**直接說明缺少什麼：**直接寫明缺少的步驟，讓收件人在開啟產品前就知道要做什麼。
### 11. Customer.io：圍繞未完成進度繼續提醒
**適合：**多步驟設定流程
**階段：**使用者開始但沒有完成
**主要動作：**繼續具體的未完成步驟
好的提醒會保留使用者進度，並在後續郵件中提供更有針對性的幫助。
**優化後續提醒：**引用未完成任務，並提供回到該步驟的直達入口。
**改變提醒方式或結束序列：**重複提醒沒有作用時，改用文件、支援或更小的下一步；繼續聯絡已經沒有價值時就結束序列。
### 12. Coda：從熟悉的工作任務切入
**適合：**可以搭建多種系統的工作空間
**階段：**場景教育
**主要動作：**開啟常見任務模板
Customer.io 的公開案例分析展示了 Coda 如何從會議記錄這一熟悉任務切入，並提供可直接使用的模板。
**從熟悉的任務開始：**選擇高頻、低風險任務，用使用者熟悉的語言描述結果。
**優先選擇容易完成的任務：**優先選擇使用者熟悉、容易完成的場景，即使它展示的功能較少。
### 13. Poshmark：根據已有行為擴展使用者角色
**適合：**使用者可能承擔多種角色的平台或市場
**階段：**已經出現有意義的初次行為
**主要動作：**嘗試相鄰場景
同一篇 Customer.io 分析記錄了 Poshmark 如何根據購買行為，向買家介紹轉售已購商品的方式。
**根據真實行為擴展：**讓已有行為自然成為第二個場景的理由。
**等第一個場景成功後再擴展：**等第一個場景出現成功訊號後，再介紹相鄰用途。
### 14. Who Gives a Crap：購買後先建立確定感
**適合：**電商和訂閱產品
**階段：**首次下單後
**主要動作：**查看配送、影響或帳戶資訊
Shopify 的公開指南展示了該品牌如何在歡迎使用者的同時，說明帳戶管理、配送預期、品牌使命和提問入口。
**先照顧購買後的疑問：**確認發生了什麼、接下來會發生什麼，以及使用者如何獲得幫助。
**別讓品牌表達遮住實用資訊：**讓配送時間、帳戶入口和取消條款保持醒目，品牌表達放在這些資訊之後。
### 15. Duolingo：用真實進度召回使用者
**適合：**依靠習慣形成價值的產品
**階段：**使用者停用或連續記錄面臨中斷
**主要動作：**繼續下一課
Duolingo 把回到產品理由連結到使用者已經在意的目標和進度，而不是籠統地說“我們想念你”。
**用真實進度召回：**引用真實進度，並提供很小的下一步。
**尊重使用者的節奏：**使用真實的時間資訊，尊重使用者目標和通知偏好。
## 如何設計自己的新使用者引導郵件序列
### 1. 定義啟用事件
寫下第一個能說明使用者已經獲得價值的可觀察動作，例如發布頁面、寄送第一場活動、邀請團隊成員加入真實專案、收到預約或完成首單。除非登入本身就能創造價值，否則不要把“登入”或“開啟郵件”當成啟用。
### 2. 繪製啟用前的必需步驟
列出啟用前必須完成的步驟，刪除可延後的教育內容。為每一步記錄負責人、常見障礙、可用行為訊號和準確目的地。
| 階段 | 使用者狀態 | 郵件任務 | 退出條件 |
|---|---|---|---|
| 歡迎 | 已建立帳戶 | 明確目標和第一步 | 已開始設定 |
| 設定 | 缺少必需資訊 | 排除具體障礙 | 設定完成 |
| 啟用 | 已可使用核心流程 | 推動一次關鍵動作 | 啟用事件完成 |
| 擴展 | 已體驗核心價值 | 介紹協作或第二場景 | 擴展動作完成 |
| 召回 | 進度停止 | 診斷問題並提供更小步驟 | 使用者恢復或序列結束 |
### 3. 每封郵件只承擔一個任務
完成這句話：“讀完這封郵件後，使用者應該____。”如果答案裡出現“並且”，通常說明郵件承擔了過多個任務。
### 4. 讓 CTA 與落地頁兌現同一個承諾
“完成個人資料”應開啟未完成資料的位置，“建立第一個專案”應開啟新建專案介面。不要把使用者丟到通用儀表板或幫助中心首頁。
### 5. 先寫行為規則，再增加郵件數量
可靠的產品事件通常比固定日曆更有用。完成請求動作的使用者應立即退出對應分支；驗證、安全和交易類通知應與促銷引導保持邊界。
### 6. 用啟用進度衡量效果
除了送達和點擊，還應記錄設定完成率、啟用率、啟用所需時間、有效回覆、轉換、退訂和投訴。按使用者階段查看結果，避免把所有收件人混成一個平均值。
### 7. 先測試一封，再擴展整套序列
先確定一封郵件的受眾、觸發、唯一任務、CTA 目的地、退出條件和成功事件。可以先讓約 20–50 名新使用者經過這條路徑，以發現壞鏈、說明不清、追蹤事件缺失和支援問題；這屬於可用性檢查，不等於已經證明某個版本表現更好。
進行對照測試時，保持受眾和觸發一致，比較目標事件完成率、完成時間、退出、退訂和支援聯絡。根據當前轉換率與值得檢測的最小改進計算樣本量，再決定是否全面上線。
### 為郵件長度和移動端閱讀設計
不存在適合所有郵件的固定字數。只要使用者能理解下一步、原因和點擊後會發生什麼，長度就足夠。儘可能把主要承諾和 CTA 放在手機第一個畫面，使用單欄、可點擊的大按鈕和縮小後仍能理解的圖片，併為有意義的圖片新增替代文字。
## 如何用 Tomako 組織規劃與評審
有了案例以後，真正困難的是把它們變成團隊能夠審核和執行的序列。Tomako 可以把啟用事件、使用者證據、觸發圖、郵件 Brief、評審結論和後續行動放在同一工作上下文中。
一套實際流程可以是：
1. 記錄啟用事件和目標使用者狀態。
2. 加入經過確認的案例，並寫清從每個案例借鑑什麼。
3. 為每封郵件定義觸發、一個任務、CTA 目的地、退出條件和評審人。
4. 用同一份清單審核文案、連結和行為規則。
5. 將確認後的方案交給負責寄送、事件觸發、同意與偏好管理和退訂與停止寄送規則的電子郵件平台執行。
### 可複製的新使用者引導郵件規劃模板
```text
序列目標：
啟用事件：
受眾與起始狀態：
主要障礙：
郵件 1 — 歡迎
觸發：
唯一任務：
主題行：
預覽文字：
CTA 與目的地：
退出條件：
郵件 2 — 設定
觸發：
唯一任務：
主題行：
預覽文字：
CTA 與目的地：
退出條件：
郵件 3 — 啟用
觸發：
唯一任務：
CTA 與目的地：
退出條件：
郵件 4 — 擴展
觸發：
唯一任務：
CTA 與目的地：
退出條件：
郵件 5 — 召回或轉換
觸發：
唯一任務：
CTA 與目的地：
退出條件：
```
把模板、已確認案例和客戶證據放進一個 Tomako 工作空間後，文案、產品、合規和負責人可以圍繞同一份觸發與退出邏輯完成協作。[查看 Tomako 行銷工作流程](/use-cases)，或在準備協同規劃時[了解當前方案](/pricing)。
## 常見錯誤
### 把郵件寫成功能目錄
新使用者通常不需要完整導覽。先推動下一步，把高階能力留到相關階段。
### 只按時間寄送，不看行為
第三天提醒本身沒有問題，但使用者已經完成動作後繼續寄送就會產生干擾。
### CTA 指向通用頁面
點擊後的頁面體驗必須兌現 CTA。盡量直接連結到具體任務，並保留會話上下文。
### 混淆歡迎、驗證與引導
驗證郵件負責可靠完成帳戶動作；歡迎郵件負責定位；後續引導郵件負責推動有意義的進展。
### 只優化開啟率
主題行能提高開啟，但不能證明引導成功。每封郵件都應連結到產品事件或客戶結果。
### 沒有定義序列結束條件
成功、長期停滯、轉換、退訂或支援請求發生後，都應明確下一步或停止條件。
## 常見問題
### 什麼是新使用者引導郵件？
新使用者引導郵件是在註冊、購買或建立帳戶後寄送的訊息，用來幫助新使用者完成下一項能讓產品或服務產生價值的動作。序列可以覆蓋定位、設定、啟用、教育、協作、轉換或召回。
### 歡迎郵件和新使用者引導郵件有什麼區別？
歡迎郵件通常是第一封，用於確認關係或帳戶。新使用者引導郵件則推動使用者完成一個有用步驟。歡迎郵件可以是引導序列的第一封，但兩者並不完全等同。
### 一套新使用者引導序列應該有多少封郵件？
只使用完成必要旅程所需的數量。簡單產品可能需要三到五封；包含技術設定、協作或試用的產品可能需要更多分支。關鍵是每封只有一個任務，每個分支都有退出條件。
### 新使用者引導郵件應該什麼時候寄送？
需要確認註冊或提供第一步的郵件應立即寄送。後續郵件盡量由有效行為觸發；無法獲得行為資料時，再根據該步驟通常所需時間安排，並在完成後停止提醒。
### 第一封新使用者引導郵件應該寫什麼？
確認使用者註冊了什麼，說明第一個有用動作、完成後的結果，並連結到準確入口。設定可能失敗時，還應提供清晰的支援路徑。
### 如何個人化新使用者引導郵件？
使用真正會改變建議的資訊，例如角色、場景、方案、已完成動作、缺失設定或產品行為。相關的下一步比在通用文案裡插入名字更有價值。
### 哪些指標最重要？
衡量每封郵件要推動的事件，例如設定完成、啟用、邀請、首次產出、預約、購買或回到產品。同時關注送達、點擊、回覆、啟用時間、轉換、退訂和投訴，避免以信任為代價追求進度。
## 最終建議
優秀案例的價值不在於畫面多漂亮，而在於它是否幫助使用者做出下一步決定。先定義啟用事件，再梳理必需步驟，並讓每封郵件只承擔一個可衡量任務。然後依據行為推進使用者，或及時停止他們已經不再需要的提醒。
多人協作時，可以用 Tomako 集中整理證據、規劃模板、評審標準和後續工作，再由電子郵件平台執行已經確認的觸發和寄送規則。[了解 Tomako 如何支援行銷協作](/use-cases)。
## FAQ
### 什麼是新使用者引導郵件？
新使用者引導郵件是在註冊、購買或建立帳戶後寄送的訊息，用來幫助新使用者完成下一項能讓產品或服務產生價值的動作。序列可以覆蓋定位、設定、啟用、教育、協作、轉換或召回。
### 歡迎郵件和新使用者引導郵件有什麼區別？
歡迎郵件通常是第一封，用於確認關係或帳戶。新使用者引導郵件則推動使用者完成一個有用步驟。歡迎郵件可以是引導序列的第一封，但兩者並不完全等同。
### 一套新使用者引導序列應該有多少封郵件？
只使用完成必要旅程所需的數量。簡單產品可能需要三到五封；包含技術設定、協作或試用的產品可能需要更多分支。關鍵是每封只有一個任務，每個分支都有退出條件。
### 新使用者引導郵件應該什麼時候寄送？
需要確認註冊或提供第一步的郵件應立即寄送。後續郵件盡量由有效行為觸發；無法獲得行為資料時，再根據該步驟通常所需時間安排，並在完成後停止提醒。
### 第一封新使用者引導郵件應該寫什麼？
確認使用者註冊了什麼，說明第一個有用動作、完成後的結果，並連結到準確入口。設定可能失敗時，還應提供清晰的支援路徑。
### 如何個人化新使用者引導郵件？
使用真正會改變建議的資訊，例如角色、場景、方案、已完成動作、缺失設定或產品行為。相關的下一步比在通用文案裡插入名字更有價值。
### 哪些指標最重要？
衡量每封郵件要推動的事件，例如設定完成、啟用、邀請、首次產出、預約、購買或回到產品。同時關注送達、點擊、回覆、啟用時間、轉換、退訂和投訴，避免以信任為代價追求進度。